浙江金沃精工股份有限公司（证券简称：金沃股份，证券代码：300984）近日披露2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿），公司拟通过定向增发募资不超过72,051.00万元，用于轴承套圈智能智造生产基地改扩建、锻件产能提升及补充流动资金。本次发行方案已获深交所审核通过，尚需中国证监会作出同意注册决定后方可实施。
根据公告，本次发行对象不超过35名，包括证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者等符合条件的法人、自然人或其他合格投资者，均以现金方式认购。发行定价基准日为发行期首日，价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%。发行数量按募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的30%，按当前总股本测算上限为3,698.06万股。发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。
募集资金具体投向如下：
- 序号
- 项目名称
- 拟投资总额（万元）
- 本次拟投入募集资金（万元）
- 1轴承套圈智能智造生产基地改扩建项目45,960.0040,543.00
- 2锻件产能提升项目14,031.009,893.00
- 3补充流动资金21,615.0021,615.00
- 合计-81,606.0072,051.00
公告显示，轴承套圈智能智造生产基地改扩建项目建设期3年，将新增年产5.4亿件轴承套圈产能，项目税后内部收益率13.67%，投资回收期8.26年（含建设期）；锻件产能提升项目同样建设期3年，新增年产3.3万吨锻件产能，税后内部收益率21.91%，投资回收期6.55年（含建设期）。公司表示，项目实施后将提升智能制造水平和产能规模，优化资本结构，为可持续发展奠定基础。
本次发行不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，不会导致股权分布不符合上市条件。发行前，郑立成、杨伟、赵国权、郑小军、叶建阳五人合计控制公司53.47%股份，为共同实际控制人。本次发行完成后，公司滚存未分配利润将由新老股东按发行后持股比例共享。
值得注意的是，公告提示多项风险因素。2025年1-9月，公司对前五大客户销售收入占比达88.84%，客户集中度较高；同期境外销售收入占比42.98%，面临贸易政策变动风险。此外，募投项目达产后每年新增折旧摊销4,208.96万元，若市场拓展不及预期，可能对利润产生不利影响。公司同时提醒，本次发行后每股收益短期内存在下降风险，尽管已制定填补回报措施，但不等于对未来利润作出保证。
公司强调，本次募资投向符合国家产业政策和主营业务发展方向，不存在重大敏感事项或违法线索。截至2025年9月30日，公司不存在金额较大的财务性投资，财务性投资金额80.33万元，占归母净资产比例0.08%。
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